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岸谷看见手榴弹的引线已经拉开，他立马闪到一旁，横烟赶紧将盒子扔向远处。此时有个戴着礼帽，手持双枪大胡子的人大喊颜红光来道喜，并且朝岸谷他们开枪。岸谷下令去追，这时有警员汇报在另一个地方发现颜红光。岸谷不相信，他们刚刚才看见颜红光在这个地方。话还没说完，又有警员来报邮局外面有两个警员被颜红光打死。
岸谷和横烟一路跑到邮局，只是又扑空。忽然空中燃起了烟花，横烟警惕地举起枪。岸谷这才知道自己是中了调虎离山计。突然颜红光模样的人又出现，朝岸谷他们开枪，横烟中枪受伤。岸谷想要去追颜红光，只是又不能丢下受伤的横烟，只得放弃追击。颜红光来到地主家，怒骂他给日本人派人又给枪。这个颜红光其实是宋烟桥装扮的，他告诉地主颜红光没有死，让地主想清楚是当汉奸还是抗日，说完离开。
岸谷想要见土肥原被告知去了新京，特高课课长表示他们不追讨岸谷的责任，现在要讨论下一步的战略。岸谷认为昨天那一仗他和颜红光打成平手，其实对满洲来说颜红光已经死了。他知道颜红光对中国人的真正意义是代表中国的反抗精神，只是他还没有想到根除这种精神的办法。特高课课长命岸谷不管用什么办法，都要抓住颜红光，然后把他杀了。
舒婕打电话询问她上次订的手套什么时候可以取，岸谷正在书房监听，理惠子又一次不敲门闯了进来。岸谷很生气，将她训斥一顿，知道她最近跟舒婕走得很近，于是问她打听舒婕的情况。理惠子表示舒婕每天都很忙，总感觉时间不够用，她觉得舒婕是一个罪恶的女人。岸谷听了觉得很好笑，理惠子见了有些害怕。岸谷发现理惠子不仅修眉了，还抹了口红，悠悠地说她很久没有为自己打扮过。
宋烟桥和舒婕见面，指出这次特高课的行动就是针对颜红光。他告诉舒婕自己通过层层关系联系到颜红光的手下，说是颜红光没有死，躲过了日本人的追捕。他认为作为一个合格的情报人员不是凭一腔热血，而是要保护情报的来源。舒婕以后会格外地危险，宋烟桥交代舒婕可做不可做的事千万不要去做，要做什么事情之前跟他商量。舒婕笑着从宋烟桥手里接过手套，说是岸谷都监听到她的电话，那她演戏就要演全套。
舒婕戴着手套回家，正好遇见岸谷和理惠子夫妻，她故意在岸谷面前展示手套。岸谷提起警察厅最近在招一个文职秘书，希望舒婕可以考虑一下，舒婕在听说要加班后婉拒。
宋烟桥和大蹿儿来东北的任务：一是营救王振祥，二是寻找颜红光。如今他们的任务结束，应该回上海向组织复命。宋烟桥认为如果非走不可，他想做最后一件事，就是让“颜红光”活下来，大干一场，让全世界都知道颜红光还活着。
在日本人的策划下，伪满洲将鸦片种植、加工、销售形成托拉斯垄断，这里强制劳动的工人，有些被招工的名义骗来，有些就是直接抓来的，过着如同地狱般的生活。大蹿儿在一个招工点报了名，进入了鸦片工厂。大蹿儿看着一名同胞在劳动时死了，他很是不忍心，一位上了年纪的人告诉大蹿儿这里每天都死人，想要反抗是一点用都没有。
这天在短暂的休息时间里，日本人命大蹿儿捡起地上的一块大石头砸死那名老头。大蹿儿捡起石头佯装要砸向老头，却转身砸向日本兵，结果反被打得半死，还跟老头一起被绑在树上接受惩罚。日本人嚣张地表示以后谁再敢翻刺，大蹿儿就是他们的下场。这话还没说完，宋烟桥骑着战马前来开枪杀了几名小兵，声称自己就是颜红光，他还请来记者哈尔森将刚刚日本人残忍对待工人的一切都拍了下来。
今天报纸的头版头条都在报道颜红光捣毁鸦片加工厂的新闻，岸谷现在最担心的是颜红光和共产党联手，目前情况显示颜红光就是一个独行侠、一个符号，不是武装军队，因此只要颜红光不是真正地跟共产党联手，就不会对他们构成威胁。
冯同志给宋烟桥看颜红光成世界英雄的报纸头版头条，真希望颜红光是他们的人。宋烟桥不动声色地说也许颜红光早就是他们的人，只不过是对他保密罢了。冯同志的学生们都十分激动，呼吁学联组织抗日运动。宋烟桥对学运并不热情，虽说知道学生的出发点是好的，但这样做一定要注意时机，否则会给学生们带来危险。
