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春蝉正向卫嬿婉禀告凌云彻被赐死之事时，王蟾又来报十四阿哥和十六阿哥昨晚高热更甚，突患惊风，连太医都没来得召唤就一起薨逝了。卫嬿婉悲痛不已。
下着大雨，海兰等在翊坤宫门口求见如懿，可如懿因为凌云彻之事还在生气不见海兰，这让海兰很伤心。如懿跟容珮说这些日子总是梦到凌云彻，他们走在长街上，他还是穿着侍卫的衣裳，不声不响地护着她，当她想回头看时，他就不见了，也不知他往生安乐了没有。容珮知道如懿令永琪找了个风水宝地安葬了凌云彻，相信凌云彻会安息的。
敬事房总管在李玉面前抱怨皇上又不翻牌子，一年多了，皇上也不进后宫，就连宝月楼也不去了。李玉认为皇上连中宫都冷落，其他嫔妃也就不要说了，不过过了正月皇上要南巡，左右有江南佳丽侍奉着，会好些。
海兰劝如懿跟皇上一起去南巡，这样永璂也会安心一些。如懿还是对海兰爱答不理，这让海兰很是难受。皇上劝太后去南巡散心，太后提起这些年皇上与中宫疏远得太过分，正好借着这次下江南好好散散心。
乾隆三十年闰二月，御驾抵达杭州。如懿与寒香见在孤山游玩，寒香见叹杭州是好，但这地方叫孤山，名字怪不好听的。容珮说杭州有句话叫“孤山不孤，断桥不断”。如懿之前和皇上来杭州如同平常夫妻一般已经是很久以前的事了，寒香见记得如懿跟自己说过皇上是她的少年郎，为何如今都变了。如懿道情分总是会变的，只是有些人的情变得更深了，有些人的情分变淡了。
皇上令寒香见来见面，向她打听如懿的情况。寒香见说道皇上要关心如懿，不如自己去问，何必拐着弯地来问自己。皇上生气，希望寒香见像个嫔妃一样跟自己说话。寒香见又说皇上若喜欢那样，找卫嬿婉就行，皇上被气得不行，不过没有发作。寒香见提起皇上和如懿曾经共下江南如同平民夫妻般乔装出游，为何那样的情分就变了。知道皇上是因为凌云彻那件事情，只是凌云彻污了如懿清誉已经被处死，皇上又何必一直与如懿怄气。皇上大怒指责寒香见仗着自己宠爱，如此地不知收敛。寒香见仍旧不悦道有各地官员奉上歌女舞姬给皇上，自己若真的放肆，自有人巴着皇上。
皇上现在也不翻牌子，也看不上官员送来的女子，进忠建议卫嬿婉给皇上找个大乐子，皇上自然会念着她的体贴和懂事。卫嬿婉担心会走漏风声，进忠认为皇上自个都捂得严实，哪里还会走漏风声。卫嬿婉便叮嘱进忠得亲自挑选，一得是没有侍奉过人的，二得让皇知道是自己的好意。皇上感慨西湖夜色美，但夜夜如此也不新奇。进忠便为皇上献上水玲珑姑娘，姑娘是烟花之地的女子。
皇上与太后、如懿一起听戏，只是皇上根本无意听戏。卫嬿婉提出扶皇上回去歇息，如懿示意容珮跟过去瞧瞧。容珮听见卫嬿婉说为皇上安排了什么，一切以皇上的喜乐为重。很快，皇上宠幸烟花女子之事传了出去，李玉也不知道此事，夜里皇上只让进忠伺候，如今百姓们议论纷纷，实在是有伤圣誉。李玉想着要出事了，今日如懿得了皇上的允许去了民间，担心会听到些什么。
如懿乔装来到民间，好奇如今是兴什么装扮，怎么大家都在手背上贴花箔。如懿还尝了当年和皇上一起吃的条头糕，只是没有当初的滋味了，还听到说书的说皇上的风流雅事。如懿大怒，皇上南巡是为了体察民意，怎么能闹出如此艳事让臣下和百姓耻笑，只是已经闹得纷纷扰扰，言官们为何不进谏阻止。容珮道皇上天威，如今已不是刚登基的皇上。如懿叹皇上以武功治天下，更是志得意满，谁还能劝谏。
李玉禀告如懿船上的事一直是进忠伺候着，自己近不了身。容珮提起听戏那天，卫嬿婉就在太后面前替皇上掩饰辩白。如懿猜卫嬿婉怕是不只知道这事，还安排了这事。
众嫔妃等着皇上一起用早膳，皇上迟迟才来，寒香见直截了当问皇是否有胃口吃早膳，看他双眼泛红，眼下疲倦，是一夜未眠，是强打着精神用膳。如懿称行宫靠近西湖，水声夹着丝竹弦乐，怕是惊扰了皇上的清梦，准备和卫嬿婉一起去清查是哪儿的乐声扰了皇上，一并去了才好。卫嬿婉听了有些慌乱，正欲与如懿说话时，如懿却无视，而是提起寒香见上次跳的胡旋舞极好，回到宫中后可以指点宫中舞姬。寒香见悠悠地说宫中舞姬就算跳得再好，也没有外来的野路子招人，自己不费那心思。皇上大怒离开，还令李玉弄些糕点送到如懿宫中。如懿知道皇上是要让自己黏上牙，堵上嘴，少说话。
卫嬿婉来见如懿，如懿质问她皇上宠幸的青楼女子是不是她安排的，指责她讨夫君主子欢心以青楼女子媚上取宠，惹得民间非议损了皇上的清誉，坏了宫闱纲纪，她协理六宫的职责在哪里？如懿以卫嬿婉有失协理六宫之责为由，令三宝即刻关押卫嬿婉等候皇上发落。卫嬿婉怒而称自己是皇上亲封的贵妃，如懿毫不示弱道自己可是皇上亲封的皇后。
