凌兮与苏子墨被采花妖盯上，一不留神被掳进洞穴。苏子墨装病，凌兮借口找药，趁机教训了采花妖。两人脱身后发现采花妖便是千年桂树所化，轻松拿到了桂灵，欣喜不已。炼山提议将弃誓者搬迁至贫民窟，与蚩尤骨同住，月...

上仙带穆天然罂粟去万妖山庄寻找神女，神女能帮穆天然恢复法力，但代价是他将忘掉人间的一切，而人间的至亲至爱也不会记得他。为了阻止杨司伯穆天然毅然选择了恢复真身。凌兮对不断出现的杨仁执的画面向杨司伯求解。...

穆天然等人已到达秦州，埋伏在城外。宿百朽被杨仁执送出城后，杨司伯令他秘密返回。接着，以求医之名将罂粟骗来，擒获。杨司伯让苏子墨引开杨仁执，由宿百朽去抓捕凌兮等人，凌兮担忧杨仁执安危不肯离开，掩护方既白...

罂粟化作凌兮与皇帝小船相会，趁机消解皇帝对魔族的偏见，却被杨仁执看见，误会了凌兮。苏子墨终于明白杨仁执心意，伤心欲绝，恨凌兮入骨。穆天然与皇帝约定，皇帝将寝宫借穆天然一用，穆天然让凌兮与皇帝再次约会。...

穆天然三人跟随穆子陵到天岚海阁大营，发现已是处处设防。三人躲过除魔师守卫，匆匆向山顶赶去。愚下木杖首现世惊动天地妖魔四界，各方势力蠢蠢欲动。太白金星申请下凡，九黎派出死士去往人间，甲申也再次寻找方既白...

杨司伯大摆筵席，宣布要人魔结盟，和平共处。穆天然看到他的领袖风采十分佩服，决心向爹爹学习。席间一场穆天然钦点的《白蛇传》本是喜剧，勺子却悲伤得几近昏厥，感到做妖万般好，不如做人爱一场。方既白和勺子去集...

杨司仲与妖族联手，在太极殿设局，拿下杨司伯，逼他交出愚下木。即将成功之时，杨仁执擒了穆天然，并以他的性命相挟，一切功亏一篑。最后，这场大战以甲申被杨司伯吸干元气而亡，方既白带着勺子，穆天然石胆带着重伤...

穆天然故意让黎光看见炼山逮到自己与罂粟假扮的杨司仲私会，让黎光以为二人就此决裂。回到魔界后继续演戏，让黎光以为炼山要反。反目大戏越演越烈，炼山逼穆天然交出杨司仲，穆天然不肯，炼山便逼穆天然退位，随后又...

福禄城中石胆眼看杨仁执杀死魔族大怒，趁杨仁执不备企图杀掉他，方既白及时赶到解开误会，放走杨仁执。庄先生现身，带方既白与勺子离开废墟赶往长安城，作为国师运筹帷幄准备给杨司伯最后一击，并要胡青青回到万妖山...