1938年，抗日战争进入相持阶段，侵华日军冲破防线，开始对西安展开疯狂轰炸。云岫带着蛋蛋在慌乱中寻找防空洞。突然，云岫看到一个神似廖秋月的女人，但是四处找寻，却没能找到。后来，她跟贺江山说起，贺江山也...

郭坚的妻子拿起云岫手中的戒指，对着云岫哭吼讨要郭坚，云岫跪在地上哭着说出自己儿子被郭坚打死，郭坚妻子哭着跑了出去。郭晋雄捡起地上的戒指哭着让云岫离开。郭坚妻子跑去日本军营告诉日本人有陕军在自己家里，日...

云岫急匆匆跑来，跟郭家父子坦白了水西安的真实身份，也说了自己的猜想，觉得水西安此行一定是冲着郭家银库来的。郭晋雄和郭坚相视一笑，对云岫放下心来。云岫推测水西安如果行动，双方一定会爆发冲突，央求郭家父子...

贺江山找水西安谈判，把西安围城时对廖秋月做的龌龊之事告诉了水西安，想以此激怒水西安，逼他让步。然而水西安并不在意这些，经历过生死，他看到了廖秋月的真情。水西安直言只想跟秋月在一起。贺江山气急败坏。水西...

其实水西安带领部队早就改换路线，埋伏在秦岭里，等待日本运输武器的车辆出现。郭坚与日本人意接到电报说，运输武器的消息已被陕军截获，郭坚推测水西安带领的陕军可能去了秦岭，日本人动身去援助运输部队。运输部队...

妓院的老鸨以为送上门来的是条大鱼，但是她很快就认出了云岫，急忙去复兴社汇报情况。贺江山听老鸨说云岫在妓院，带着一小队手下偷偷来到妓院。云岫醒来后不知到了何处，但是很快她就意识到自己身处窑子。听到门外有...

云岫遇到的可疑人物其实是郭家的大少爷郭坚，云岫以为郭坚是小偷，于是想要欲擒故纵。郭坚也以为云岫对郭家金库不怀好意，就许以重金利诱，约定偷到钱后两人分赃。云岫机智答应，打开金库的大门，郭坚怂恿云岫动手偷...

1943年，蒋介石趁“共产国际解散”之机掀起第三次反共高潮。胡宗南秘密接到蒋介石对陕北作战的计划。胡宗南随即对陕军下达“闪击延安”的计划。水西安在家和母亲吃饭的时候，接到开会的消息，即刻回到军队参加了...

云岫发现水西安的腿伤已经愈发严重，决定先带水西安去石榴庄看腿伤。不料路上遇见一支军阀部队，两人藏好财物，假装农民。却还是被小兵注意，小兵对两人一番盘问，而且要抢他们的东西。云岫假意阻拦，还是被小兵收走...

贺江山听说廖秋月给自己生了一个儿子，马上跟廖秋月承诺，只要告诉他孩子在哪里，他就再也不打扰水西安和廖秋月的生活。廖秋月犹豫之下，告诉了孩子的去向，并让他发誓绝对不会跟孩子相认。贺江山答应廖秋月。193...