1943年，蒋介石趁“共产国际解散”之机掀起第三次反共高潮。胡宗南秘密接到蒋介石对陕北作战的计划。胡宗南随即对陕军下达“闪击延安”的计划。水西安在家和母亲吃饭的时候，接到开会的消息，即刻回到军队参加了...

云岫发现水西安的腿伤已经愈发严重，决定先带水西安去石榴庄看腿伤。不料路上遇见一支军阀部队，两人藏好财物，假装农民。却还是被小兵注意，小兵对两人一番盘问，而且要抢他们的东西。云岫假意阻拦，还是被小兵收走...

贺江山听说廖秋月给自己生了一个儿子，马上跟廖秋月承诺，只要告诉他孩子在哪里，他就再也不打扰水西安和廖秋月的生活。廖秋月犹豫之下，告诉了孩子的去向，并让他发誓绝对不会跟孩子相认。贺江山答应廖秋月。193...

日本特务派人暗杀廖春风，共产党马晓晖的弟弟马晓光发现了日本人想暗杀廖春风的行动，在日本人想行动的时候，马晓光打死了日本特务救下廖春风，马晓光和廖春风从慌乱的人群中跑到了碑林，马晓光和廖春风说明了自己的...

云岫和黑牛拉了一车的面粉回了冯家，廖兆铭听闻后以为云岫囤积粮食要发国难财，对云岫大失所望。廖春风到冯家门口却看到云岫在给难民施粥。对云岫心怀嫉妒的腊梅怀疑云岫，跑去警察局找白耀祖告状，白耀祖立刻就带兵...

廖春风和水西安调兵遣将，为守护东城门与镇嵩军激战。此时，在西城门外树林中不远处，埋伏着镇嵩军的大部队。在城墙上守城的所有人都俯身隐蔽，廖兆铭不顾众人阻挡，执意要上城墙，诵读讨贼檄文。黑丁和水天年劝廖兆...

西安城已经断粮，云岫给守城的廖春风和水西安送了一个馍，看着两个狼吞虎咽的男人，云岫和两人商议起为百姓找粮食的方法，廖春风提议自己可以去勘察敌军的粮库，找到地点后可以去抢粮食。云岫听后就要跟着廖春风一起...

祝朴实见贺桂奇已死，贺江山下落不明，将贺家洗劫一空。铁二找到贺桃花，并将家中剧变告之，桃花悲痛不已，发誓报仇。在老管家的劝引下，贺桃花见到父亲临终前写下的“西安水车”四个字，猜测父亲留下的应是西安水车...